
国泰君安国际(01788)复牌高开逾37% ,截至发稿,股价上涨35.10%,现报2.81港元 ,成交额2.85亿港元 。

国泰君安国际及控股股东国泰海通联合公布,国泰海通作为要约人建议把国泰君安国际私有化及撤销上市地位,每股注销价3港元 ,比国泰君安国际停牌报收报2.08港元溢价约44.23%。假设购股权及所有可交换债券未获行使,所需私有化现金金额将约98.6亿港元,假设购股权及所有可交换债券已获行使而转换股份,私有化所需现金金额扩大至最高约126亿港元。国泰海通表明 ,注销价将不会上调,亦无保留如此行事的权利 。
公告指,国泰君安国际股价自今年初以来已下跌21.2% ,而注销价比收市价溢价约44.2%,相当于去年隐含市帐率的1.8倍,为股东提供一个极具吸引力的机会 ,以高于现行股价及具吸引力的市帐率估值倍数,变现投资回报。国泰海通指,建议私有化加强附属公司之间的协同效应 ,推动财务及客户资源于国内外市场的部署,并加快转型为具备国际竞争力及市场影响力的投资银行。